Finanzberater und Vermögensverwalter Alexander Weikel

Vermögensberatung. Mein Angebot für Sie.

Ich bringe Menschen, die in ihrem Leben viel bewegen oder schon bewegt haben, durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erst Klarheit, dann Sicherheit und Ruhe, damit sie sich unbeschwert auf das für sie Wesentliche konzentrieren können.

Klarheit.

Status Quo Analyse

Im Laufe eines Lebens wird die persönliche Vermögens- und Vorsorgesituation durch den Abschluss unterschiedlichster Produkte oft unübersichtlich.
Es stellt sich die Frage nach Sinnhaftigkeit und Rentabilität der Bausteine.
Klarheit bringt die Überprüfung der individuellen Situation hinsichtlich Rentabilität im Abgleich mit dem Markt und den persönlichen Zielen und Wünschen.
Frei von Verkaufsanreizen gegen ein auf-wandsbezogenes Honorar erhalten Sie von mir eine ehrliche, professionelle Grundlage, anhand welcher Sie für sich die Entschei-dungen treffen können, die Sie an Ihre Ziele bringen.

Sicherheit.

Finanz- & Ruhestandsplanung

Ziele, Wünsche und Träume sind unser Antrieb, aber erreichen können wir sie nur, wenn wir eine klare Vorstellung, einen Plan davon haben, wie wir sie erreichen.
Eine Finanz- oder Ruhestandsplanung ist die Grundlage für eine sichere, finanzielle Zukunft - einen sorgenfreien Ruhestand.
Nur wenn Sie wissen, was Sie erreichen wollen, können Sie heute die richtige Anlageentscheidung treffen. Planung bringt Sicherheit.

Ruhe.

Vermögensbetreuung

Wer viel in seinem Leben bewegt hat oder noch immer viel bewegt, braucht Ruhe, um sich um das Wesentliche kümmern zu können - DAS LEBEN.
Ein professioneller Partner an der Seite, der die finanzielle Situation im Blick hat, sich um die Kleinigkeiten kümmert und über Veränderungen und notwendige Handlungen informiert, bringt diese Ruhe.
Er ist Ansprechpartner für Bank, Steuerberater und Rechtsanwalt, ist Ratgeber bei drängenden Fragen und Organisator der Finanzen.
Er kümmert sich um die Vermögens-struktur, stellt die Versorgung sicher und hilft bei der Umsetzung der persönlichen Wünsche.

Warum Ich.

20+ Jahre Erfahrung

Seit Ende der 1990er Jahre bin ich als Finanzberater tätig. Den Beruf habe ich an der IHK zum Fachberater für Finanzdienstleistungen berufsbegleitend erlernt. Einige Jahre später habe ich an der Frankfurt School of Finance and Management/Bankakademie in Frankfurt ein Studium zum Financial Planner absolviert. Dies war Grundlage für eine Zertifizierung durch das Financial Planning Standards Board zum Certified Financial Planer (CFP)®.

Certified Financial Planer(CFP)®.

Basis für die anerkannte und geprüfte Qualität von Certified Financial Plannern (CFP)® sind eine qualifizierte Ausbildung, umfangreiche Prüfungen, ausgewiesene langjährige Erfahrung als privater Finanzplaner und die Einhaltung strikter ethischer Regeln, die vor einem Ehren-/Schiedsgericht bestehen müssen.

Unabhängige Beratung auf Honorarbasis.

Seit 2013 bin ich als ausschließlich als Honorarberater tätig. Mein Honorar vereinbare ich bei der Finanzplanung aufwandsbezogen pauschal und nicht auf Stundenbasis. In der Vermögensbetreuung orientiert sich mein Honorar am Volumen des verwalteten Vermögens.

Alexander Weikel

Certified Financial Planner (CFP)®

Was ist unabhängige Vermögensberatung und warum ist sie wichtig?

1. November 2024 | Allgemein, Finanzberatung, Kapitalanlage

Die Welt der Finanzdienstleistungen kann für viele Menschen verwirrend und überwältigend sein. Entscheidungen über Geldanlagen, Vermögensaufbau und Nachfolgeplanung sind komplex und erfordern fundiertes Wissen und Erfahrung. Hier kommt die unabhängige Vermögensberatung ins Spiel. Aber was genau ist das, und warum ist sie so wichtig? In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die unabhängige Vermögensberatung, ihre Vorteile und warum sie für eine erfolgreiche Finanzplanung unverzichtbar ist.

Vorsicht vor Bankbetrug

20. September 2024 | News

Betrüger nutzen verschiedene Methoden, um über Online-Banking große Geldbeträge zu stehlen. Sie geben sich als Bankmitarbeiter aus und täuschen Sicherheitsprobleme vor, um Zugriff auf Konten zu erhalten. Eine weitere Masche beinhaltet das Video-Identverfahren, bei dem Opfer dazu gebracht werden, unwissentlich Kredite aufzunehmen. Um sich zu schützen, sollten Kunden nur sichere Geräte für das Online-Banking verwenden und keine Aufträge freigeben, die sie nicht selbst initiiert haben. Im Falle eines Betrugs haben Kunden gute Chancen auf Erstattung, solange sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben. Gerichte entscheiden oft zugunsten der Bankkunden in Fällen von Betrug. Opfer benötigen Geduld und Unterstützung im Umgang mit gestohlenem Geld.

Die Rolle des Vermögensverwalters - Aufgaben und Auswahlkriterien

27. August 2024 | Allgemein, Finanzberatung, Kapitalanlage

Die Verwaltung von Vermögen ist ein komplexer und entscheidender Prozess für die Sicherung und Vermehrung finanzieller Mittel, bzw. deren Verwendung zur finanziellen Versorgung. Ein Vermögensverwalter spielt dabei eine zentrale Rolle. Dieser Blogbeitrag beleuchtet die Aufgaben eines
Vermögensverwalters, die Kriterien für seine Auswahl und die Vorteile professioneller Vermögensverwaltung.

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Klarheit.

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Ruhe.

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20+ Jahre Erfahrung

Certified Financial Planer(CFP)®.

Unabhängige Beratung auf Honorarbasis.

Alexander Weikel

Alexander Weikel - Finanzen und Vermögen